Стамбул, 1929 год. Невидимая борьба между советской разведкой и уэнеровскими экзильными спецслужбами на Ближнем Востоке обостряется. Назар Сотник и Мари Пчелински оказываются на острие этого противостояния. В то же время в Стамбуле действует тайная третья сила, коллаборирующая с советниками и стремящаяся к свержению правительства Мустафы Кемаля Ататюрка.