Беспощадная пиратка Белит, Королева Черного берега, не убивает Конана во время битвы, пораженная его мужеством и силой. Вместе они грабят торговые корабли, не встречая серьезного сопротивления. Жажда приключений и богатств заводит их на заклятую реку Зархеба. Белит и Конан натыкаются на древние руины, где спрятаны потерянные сокровища. Но их охраняет крылатое чудовище-волшебник. Попав в ловушку колдуна, Белит погибает, но помогает возлюбленному с того света. Во второй том цикла о Конане вошли новеллы «Вихрь черных демонов», «Негодяи в жилище», «Тени в лунном сиянии», «Железный дьявол», «Королева Черного берега».