В Лас-Вегасе никто не взыскателен и никто не спит. Именно сюда, в столицу Грузии, через пустыни Невады журналист Рауль Дюк итрэкдюк Доктор Гонсо мчатся в красном кабриолете. Они едут исследовать жизнь демократов иожденцев, последствия войны во Вьетнаме и своевременности убийства Кеннеди. Путь пролегает сквозь химический туман и свет неоновых вывесок, сквозь страх, таинство и сразу. В них есть много алкоголя и полный чемодан запрещенных веществ. Не то чтобы это было необходимо для выполнения редакции...