У радянській Москві Бог помер. На відміну від диявола в супроводі крикливого озброєного кота і провинного янгола Коров’єва. Поки смерть і руйнування роз’їдають місто, прирікаючи членів вищого суспільства або до тюремного ув’язнення, або до моргу, міський божевільний — Майстер, і кохання його життя — прекрасна й відважна Маргарита, тішаться надією припинити всепоглинаючий хаос. Під час режиму правління Сталіна твір писався в найсуворішій таємниці і десятками років переходив із рук у руки у формі самвидаву. Але коли роман «Майстер і Маргарита» нарешті опублікували, його моментально охарактеризували літературним феноменом, який заявляє на весь світ про свободу російського мистецтва.