У Эна сразу две проблемы. Первая: он никак не может найти себе достойного партнера с уникальными магическими способностями. Вторая: поиски ящероголового выводят его на след подпольной организации, которая распространяет черный порошок — наркотическое вещество, усиливающее магию. И как тут все успевать? Хоть разорвись!
Тем временем Кайман и Никайдо знакомятся с ученым, который специализируется на анатомии колдунов. Его глубокие знания точно пригодятся, ведь Кайман до сих пор ищет мерзавца-колдуна, превратившего его в чешуйчатую рептилию. А что Фудзита? Молодой-зеленый колдун под давлением осознания собственной никчемности отправляется в Дыру, чтобы прикончить наконец ту ящерицу и отомстить за друга. Но грандиозные планы разрушены… бейсболом!