Бостон, наши дни. Во время путешествия в Италию скрипалька Джулия приобрела в
антикварной лавке сборка старых ромских мелодий. Но самое интересное в сборке -
вложен лист с написанной от руки партитурой вальса под названием "Incendio".
Пламя. И каждый раз, когда Джулия пытается сыграть эту огненную мелодию с
тревожных аккордов, с кем-то в ее доме случается что-то необъяснимо мужественное.
Венеция, 1938 год. Молодой и чрезвычайно талантливый скрипаль Лоренцо готовится
навстречу важному музыкальному конкурсу вместе с виолончелисткой Лаурой, в которую
он жгучий влюбленный. Родитель Лауры, профессор Бальбони, искренне симпатизует молодого человека, а
поэтому предупреждает: Лоренцо лучше покинуть страну, ведь Италия становится опасной для
скин.