Жизнь лисят Теда и Нэнси в Темнолесе наконец наладилась: они уже знают, как не стать жертвой театральных интриг уток, и понимают правила древодуца — самого странного спорта на свете. Но именно тогда, когда Темнолес начал казаться им настоящим и безопасным домом, из густых сумерек вынырнула Тень. И это не просто призрак, а настоящий взрослый лис — элегантный, утончённый и, что самое странное, от него совсем не пахнет диким лесом!
Появление этого незнакомца разрушает иллюзию одиночества Теда и Нэнси в Темнолесе. Кто он — изгнанник из города, как и они, или коварный манипулятор, у которого есть собственные планы на этот причудливый лес? Пока незнакомец очаровывает жителей своей вежливостью и безупречными манерами, Тед чувствует: за этой элегантностью скрывается тайна, которая может стоить спокойствия всему Темнолесу. Теперь перед лисятами встаёт взрослый вызов: как разгадать намерения «изысканного гостя», не испортив при этом отношений с друзьями, которые уже успели в него влюбиться?
Эта часть приключений наполнена ещё большим количеством забавных иллюстраций и запутанных ситуаций. Защита дома становится для Теда и Нэнси делом чести, ведь Темнолес — это место, где даже самый странный барсук на кабриолете стал для них родным. Смогут ли они противостоять хитростям взрослого лиса и доказать, что настоящая сила — не в элегантности, а в верности своей необычной лесной семье?