Роман Ерена Морґенштерна, що поєднує магію, романтику і містичні елементи. Історія про два молодих маги, які вступають у загадкову гру, створюючи неймовірний цирк, що працює лише вночі. Їхні здібності створюють справжнє мистецтво, але гра має свої небезпечні наслідки.