До України приїжджає молодий чоловік, стискаючи в руці розірвану фотографію. Він шукає жінку, яка п’ятдесят років тому врятувала діда від нацистів. На жаль, йому допомагають у своїх пошуках Олексій, перекладач, який має незграбну здатність переплутати англійську мову у химерні нові форми; «сліпий» старий, що переслідується спогадами про війну; і недосвідчена собака-поводир на ім'я Семмі Девіс-молодший. Те, що вони шукають, здається невловимим - правда, прихована за завісами часу, мови та жахів війни.
Те, що вони знаходять, перевертає всі їх світи догори дном. . .