Фільм охоплює події, що відбуваються протягом тридцяти років у так званому «Місті Бога» — трущобах в бразильському місті Ріо-де-Жанейро. Головні герої фільму — хлопець по кличці «Ракета», що балансує між чесним життям і дрібними правопорушеннями і його знайомий Дадинью, який з восьми років почав кар'єру гангстера.