Раз на тисячу років Великий Дракон є смертним, щоб виконати його найзаповітніше бажання. Раз на тисячу років світ чекає зміни — до доброго чи до худі, вирішувати тому, у кого в руках Світок тисячі молів. Забезпечена монахами в далекому храмі Тихих Вітрів, Юмеко все життя навчилася приховувати свою сутність яскраво-червона. Наполовину кіцуне, наполовину людина, свій талант із створення ілюзій вона використовує тільки для дрібних витівок. Але коли на храм нападає полицю демонів, Юмеко змушена вирушити в небезпечну подорож, щоб захистити фрагмент стародавнього сувоєм. Тільки вона не єдина, кому потрібна ця дорогоцінна реліквія. Каге Тацумі, загадковий самурай Клана Тіні, теж полює за світком. І він піде на все, аби його знайти.